Gérer un projet client de A à Z en micro-entreprise

Gérer un projet client en solo, c'est jongler entre le devis, le contrat, le suivi des tâches, la facturation et la communication. Quand chaque étape vit dans un outil différent, on perd du temps et on oublie des choses. Avec GestionMicroPro, tout s'enchaîne au même endroit : voici le workflow complet, étape par étape, du premier devis jusqu'au paiement.

1. Le catalogue : préparer ses prestations une fois pour toutes

Tout commence avant même le client. Le catalogue regroupe vos produits et prestations réutilisables : un intitulé, une description, un prix unitaire. Une fois constitué, vous n'avez plus à ressaisir vos lignes à chaque devis : vous piochez dans votre catalogue et vous construisez une proposition en quelques secondes.

• Des lignes réutilisables (forfaits, journées, options) prêtes à insérer
• Une cohérence tarifaire : vous appliquez les mêmes prix partout
• Un gain de temps considérable sur la création de devis répétitifs

2. Le devis : proposer et faire accepter

Depuis le catalogue, vous créez un devis en assemblant vos prestations. Vous l'envoyez au client, qui peut l'accepter et le signer en ligne. Pas d'impression, pas de scan : le devis signé a valeur de contrat (voir notre guide sur le devis en auto-entrepreneur) et déclenche la suite.

3. Le projet : un devis accepté qui prend vie

Une fois le devis accepté, il devient un projet. C'est le cœur du suivi : le projet centralise tout ce qui concerne cette mission, à savoir le contrat, les tâches, les factures et les échanges avec le client. Vous passez d'une proposition commerciale à une mission réellement pilotée, sans ressaisie.

4. Le contrat : sécuriser la mission

Chaque projet porte un contrat signé par le client. Il formalise le périmètre, les conditions et les engagements de chacun. Pour un freelance, c'est la sécurité juridique de base : en cas de désaccord, le contrat fait foi. Là encore, la signature se fait en ligne, rattachée au projet.

5. Les tâches et le suivi : avancer pas à pas

Le projet se découpe en tâches qui matérialisent son avancement. Vous cochez ce qui est fait, le client valide les étapes clés depuis son espace. Tout le monde voit où en est la mission, en temps réel, sans réunion de point ni e-mail de relance.

• Un suivi visuel de l'avancement, étape par étape
• La validation des étapes par le client, qui reste impliqué
• Moins de relances et de quiproquos sur ce qui est livré ou non

6. La facture (et l'acompte) : se faire payer

La facturation est liée au projet : vous générez une facture (ou un acompte en début de mission) directement rattachée à la mission concernée. Les montants, le client et les prestations sont déjà connus. Vous facturez en quelques clics, en restant cohérent avec le devis et le contrat. Découvrez le module de facturation.

7. Les livrables : remettre les fichiers au client

Vous déposez vos livrables directement dans le projet : fichiers, exports, rendus finaux. Votre client les retrouve dans son portail, à côté du devis, du contrat et des factures. Plus besoin d'envoyer des pièces jointes par email : tout ce que vous remettez reste rangé au même endroit, accessible à tout moment.

8. Le portail client : tout suivre (et payer) en ligne

Côté client, tout converge vers le portail : il y suit l'avancement du projet, consulte devis, contrat et factures, valide les étapes et peut régler en ligne (paiement par carte via Stripe si vous l'avez configuré). Pour vous, c'est une image professionnelle ; pour lui, une transparence totale.

Pourquoi tout regrouper change tout

L'intérêt de ce workflow, c'est l'enchaînement sans rupture : le catalogue alimente le devis, le devis devient projet, le projet porte contrat, tâches et factures, et le client suit tout depuis un seul endroit. Vous ne ressaisissez rien, vous n'oubliez rien. Vous gérez vos clients avec une vraie structure, tout en restant un indépendant. Voir aussi notre module de gestion clients et l'ensemble des modules.